Хитрюшкин очень испугался, когда свалился с журавля. Но так как он был пластмассовый, а потому и легкий, то падал медленно. Ветерок подхватил его и понес в сторону леса. Скоро Хитрюшкин плавно опустился на лесной полянке прямо в большую копну сена. Он встал, отряхнулся, посмотрел вверх. Журавля уже не было видно. 

– Что-то теперь будет? – вздохнул горе-путешественник. – Где я найду своих друзей… Но долго грустить он не умел. – Хватит хныкать! Надо действовать! Буду пробираться к замку один – там мы и встретимся. Решив так, Хитрюшкин быстро пошел по лесной тропинке. Лес был темный и хмурый. Сухие сосны высоко уходили в небо, и трава под ними почти не росла. Вся земля была усыпана старыми сухими иголками. Хитрюшкин шел, шел и очень устал. И вдруг увидел ежика. И так ему обрадовался! – Ежик! Ежик! Послушай меня! Не убегай! – Чего тебе? – буркнул ежик и на всякий случай свернулся в клубок, выставив во все стороны иглы. – Не бойся! 

Скажи лучше, как пройти к замку Мурыса? И далеко ли это? – Далеко! – проворчал ежик. – Вон там, за деревьями, есть дорога. Она и ведет прямо к замку. – Спасибо! – И Хитрюшкин побыстрее побежал искать дорогу. А ежик посмотрел ему вслед, фыркнул и отправился по своим ежиным делам. Добравшись до дороги, Хитрюшкин сел на старый пенек отдохнуть. И вдруг услышал какой-то шум. Из-за поворота показалась большая черная карета. 

Два пса-кучера дремали, карета ехала не очень быстро, и он успел разглядеть решетки на окнах. И сразу все понял. – Ага! – сказал Хитрюшкин вслух. – Это, верно, в замок везут арестованных. Если я побегу за каретой, то как раз и доберусь до замка. И он побежал, едва сдерживаясь, чтоб не чихать от пыли. И вдруг Хитрюшкин увидел, что сзади кареты, под дверцей с зарешеченным окошком, есть маленькая ступенька. – Ура! – обрадовался Хитрюшкин. 

Он догнал карету и через минуту уже сидел на этой ступеньке. А карета все ехала и ехала вперед, через лес. Немного отдышавшись, Хитрюшкин встал и заглянул в окошко. В карете было полным-полно кошек: черных, белых, рыжих и всяких других мастей. «А не попробовать ли мне их освободить? – вдруг пришла ему в голову мысль. – Но как? 

Посмотрим-ка, кто там правит каретой». Хитрюшкин осторожно полез вверх по решетке, ухватился одной рукой за край крыши… еще мгновение, еще усилие – и он на крыше! Карету бросало из стороны в сторону на выбоинах дороги. Хитрюшкин лег на живот и пополз вперед. Скоро он увидел перед собой затылки двух псов – кучера и стражника. Они дремали, низко опустив головы. И даже слегка похрапывали. Как они умудрялись спать при такой тряске – уму непостижимо. Смотрел на них Хитрюшкин, смотрел – и придумал. Все сам придумал, что надо. Он спустил ноги вниз, крепко уцепился руками за край крыши, тщательно примерился и изо всех сил толкнул ногами псов. Правой ногой – кучера, левой – стражника. – Гав! Гав! – испуганно залаяли сразу проснувшиеся псы. – Это ты меня ударил? Я тебе покажу! – завопил кучер. – Не я тебя, а ты меня! – ответил ему стражник. – Болван! – Сам ты болван! Дерешься, да еще и ругаешься! Тут Хитрюшкин, который уже давно залез обратно на крышу, три раза стукнул по ней. – Т-ты с-слышал? – спросил стражник, заикаясь от страха. – Слышал! – тихо ответил кучер. – Я б-боюсь! Хитрюшкин снова постучал по крыше. – Мяу! Мяу! – сразу громко закричали все коты и начали изо всех сил барабанить по стенкам. – Коты взбунтовались! – еще больше перепугался стражник. – Они сломают карету! Останови!

 Если что случится, Гит нас повесит! Карета остановилась. Кучер и стражник слезли с козел, вытащили сабли и, оглядываясь, прячась друг за друга, добрались до задней дверцы. А Хитрюшкину только того и надо было. Он мигом прыгнул на козлы, схватил вожжи и крикнул что было сил: – Но! Вперед! Карета помчалась по дороге. – Стой! Стой! 

Караул! – раздались сзади испуганные вопли псов. А Хитрюшкин погонял и погонял лошадей, пока не заглох лай. Тогда он остановил карету, сбил камнем с дверцы замок и распахнул ее широко-широко. – Выходите! Вы свободны! – Ура! – раздалось в ответ. – Мы свободны! – И коты поспешно стали выскакивать из кареты, обнимать и целовать своего освободителя. – Тише! – вдруг закричал большой черный кот. – Слушайте!

 Все замолчали и услышали совсем близко собачий лай. Это приближался отряд псов-полицейских, которые учуяли беглецов. – В лес! Отступайте все в лес! Я вас прикрою! – закричал Хитрюшкин. И тут его схватили.