Ведущий дает всем воздушные шары, внутри которых находятся свернутые листочки с записями имен сказочных персонажей. Задача игроков – любым способом прихлопнуть шарик и прочесть запись на листочке. Когда игрок умудрится прочитать надпись, ему необходимо разыграть шуточный номер в образе этого персонажа, но надев маску любого другого, чтобы остальным ребятам было не так легко догадаться, кого же он изображает. Задача остальных игроков – определить, какую же маску на самом деле изображает данный участник игры.
В этой игре выигрывает тот, кто правдоподобнее и интереснее сможет вжиться в роль своей маски и кого ребята не смогут угадать. Победители игры получают в подарок маску, которую они пытались разыграть.