Они неслись в синеватом тумане. Исчезли из виду бесконечная лестница, и лес, и все, что открывалось перед ним, когда он поднимался вверх. Вокруг царила мертвая, гнетущая тишина. Яну Бибияну хотелось узнать у вороны, куда они летят, но он боялся заговорить. Оставалось надеяться на то, что птица, как всегда, выручит его. 

Но вот синий туман остался далеко позади. Они летели над безбрежным бушующим черным морем. Рассекая ревущие волны, по морю плыли два корабля: белый и красный. На палубе красного корабля сидел великий волшебник. 

Погрузившись в мягкое кресло, он следил в подзорную трубу за полетом вороны. Его окружала толпа карликов, в ожидании приказаний не спускавших глаз со своего господина. Белый корабль казался безлюдным и неуправляемым. 

Он то исчезал среди волн, то взлетал на их гребни. Черная птица, напрягая последние силы, устремилась к белому кораблю и опустилась на палубу. Ступив на судно, Ян Бибиян увидел, что подзорная труба Мирилайлая направлена в его сторону. Черные волны забушевали с новой силой. Они вздымались, как горы, и с грозным ревом обрушивались на белый корабль. – Не бойся, Ян Бибиян! – промолвила ворона. – Ведь ты владеешь хвостом черта. 

Но будь осторожен. Птица взвилась над морем и исчезла. Ян Бибиян остался один на пустом корабле. Волны играли судном, подбрасывая его, как щепку, заливая палубу. Ян Бибиян промок до костей Он снял одежду и сложил ее в небольшой шкафчик, куда не попадала вода, заботливо завернув хвост чертенка в рубаху. Тотчас сотни карликов окружили Яна Бибияна. – Куда же он спрятал хвост? – слышались голоса. Ян Бибиян замер: великий волшебник приказал маленьким человечкам, своим слугам, украсть хвост чертенка! 

В несколько прыжков Ян Бибиян оказался у заветного шкафчика, выхватил оттуда хвост и замахал им нал головами карликов. С воплями и писком они кинулись врассыпную; одни попрыгали за борт, другие, как мыши, юркнули в щели, третьи замертво упали на палубе. Ян Бибиян занес хвост чертенка над разъяренными волнами, и они смирились.

 А когда он угрожающе замахнулся хвостом на красный корабль, великий волшебник, выронив подзорную трубу, беспомощно сполз с кресла на палубу. – Пощади меня, Ян Бибиян! – стонал он. – Спрячь этот чертов хвост! 

Чего ты хочешь? – Я хочу высадиться на берег. Волшебник подошел к борту и сделал лад волнами магический знак рукой. Оба судна поплыли к берегу, а когда они причалили, Ян Бибиян вбежал на палубу красного корабля, где, дрожа от страха, стоял волшебник, окруженный трепещущими карликами. – Все на сушу! – приказал Ян Бибиян и ударил хвостом о борт корабля. Мирилайлай спрыгнул на берег и упал на колени. 

Маленькие человечки покатились, как шарики, и замерли вокруг своего господина. – Встаньте! Мирилайлай поднялся, а за ним – испуганные карлики. – Спрячь хвост чертенка, Ян Бибиян, и внимательно выслушай меня, – заговорил великий волшебник. – Отсюда простирается царство великого молчания. Слова излишни. Здесь действует только мысль. 

Иди за мной, Ян Бибиян, и реши сам: отдать мне хвост и стать свободным или скитаться здесь без надежды вернуться в земной мир, попадая из беды в беду. Ян Бибиян, иди за мной! Мирилайлай подал своим маленьким слугам знак, и они мгновенно исчезли. – Иди же за мной, Ян Бибиян! – властно повторил Мирилайлай. 

Мальчик последовал за волшебником и вскоре увидел бесконечный мертвый лес. Засохшие ветви огромных неведомых деревьев походили на воздетые к небу руки. Все деревья в лесу и трава под ними были железные.

 Далее тропинку, по которой они шли, устилал черный железный песок. Но страшнее всего были птицы, молчаливые и недвижимые. Ветви железных деревьев сгибались под их тяжестью. Только глаза у них жили – смотрели так грустно, будто хотели что-то сказать. Ян Бибиян, словно одурманенный зельем, шел за волшебником. Говорить не хотелось, вспоминалось пережитое. Вот дорогое лицо матери… Мальчик глубоко вздохнул. Казалось, легкий ветерок коснулся тонких железных веточек, и они зазвучали жалобно, как струны арф.

 Сунув хвост чертенка в карман, мальчик задумчиво шагал за Мирилайлаем. – Стой! – крикнул он, заметив, что фигура великого волшебника выросла так, что он казался пеликаном, хотя ушел далеко вперед. – Стой! – повторил Ян Бибиян и поднял руку, в которой держал хвое г чертенка. Мирилайлай замер и стал уменьшаться, пока не сравнялся ростом с Яном Бибияном. У птиц на железных деревьях был такой печальный вид, что Яну Бибияну захотелось их расшевелить: он хлестнул хвостом по одному из деревьев. 

По лесу понесся звон, похожий на далекие жалобные стенания. Но вот среди леса возник огромный железный дворец, мрачный, без единого окна.

 Мирилайлай поднялся по его ступеням к массивной железной двери, и дверь с грохотом захлопнулась. Мальчик остался один.