«Бедный Фьють!» – подумал Ян Бибиян, глядя на старого приятеля. Фьють причинил ему немало зла, но сейчас внушал лишь чувство жалости. Хилый, с потухшим взглядом, он походил на лохмотья, вытащенные из дымящейся мусорной кучи. Маленькие рожки покрылись зелеными наростами, кожа – в лишаях. Фьють все время почесывался. 

Ноги в мозолях смахивали на ослиные копыта. Там, где когда-то болтался хвост, гноилась рана. – На кого ты стал похож, Фьють! – вырвалось у Яна Бибияна. – Что с тобой? Чертенок, дрожа как в ознобе, хотел что-то сказать, но не смог. – Успокойся, Фьють. – В голосе мальчика слышалось сочувствие. – Тебе, верно, порядком досталось. И на мою долю выпало немало бед. Но я одолел все. Не теряй бодрости и ты. – Ян Бибиян, с тех пор как ты вырвал мой хвост, нет на свете чертенка несчастнее меня. Все черти презирают и ненавидят меня.

 По приговору суда чертей меня поджаривали на огне. Варили в казане. Кололи вертелами… Я еле вырвался и удрал. Но из-за меня страдает мой отец. 

Беднягу повесили на дереве вверх ногами, а внизу развели костер. Отец будет висеть так, пока я не вернусь. Но я не могу вернуться без своего хвоста. Я всюду искал тебя. Бесхвостый, я не могу ни стать невидимкой, ни летать.

 Превратиться в нищего и клянчить у людей подаяние – это все, что я умею. Вот я и стою перед тобой, Ян Бибиян, как нищий. Будь добр, сжалься надо мной! – Чем я могу помочь тебе. Фьють? – Верни мне хвост, Ян Бибиян! – Где моя голова, Фьють? Ты забыл, что заменил мою голову глиняной? Ты хочешь вернуть свой хвост, а я хочу вернуть свою голову. – Она на плечах Калчо. Я встречал его… Отдай мой хвост, и я помогу тебе… – Ты хочешь обмануть меня, Фьють! 

Я не верю в твою дружбу. – Я плохо поступил с тобой. Но и ты меня жестоко наказал. – Мне жаль тебя, Фьють, но я не верну хвоста, пока не получу свою голову. Твой хвост цел Вот он… Ян Бибиян сунул руку за пазуху и… вынул букетик – тот самый, который Лиана погружала в живую воду. Очевидно, девушка незаметно положила его туда при прощанье. – Этот веник совсем не похож на мой красивый хвостик… – огорчился Фьють. Но Яна Бибияна букетик обрадовал. 

«Лиана сделала это не без умысла», – подумал он. Спрятав букетик за пазуху, Ян Бибиян достал оттуда хвост чертенка. – Какая прелесть! – закричал Фьють, протягивая к мальчику дрожащие руки. – Ян Бибиян, верни мой чудный, мой дорогой хвостик! Ян Бибиян согнул хвост пополам и сунул в карман. – Отдай мой хвост! – взмолился чертенок, упав на колени. – Сперва найдем Калчо… – не сдавался Ян Бибиян. – Мой хвост, мой хвост! Верни его!

 Клянусь, ты вернешь свою голову! Если боишься потерять власть надо мной, оторви от хвоста один-единственный волосок, и, пока он в твоих руках, я волей-неволей буду служить тебе. – Я подумаю, Фьють. Разыщем Калчо. Я хочу видеть свою голову. – Я очень слаб. Без хвоста я не могу ходить… Путь далек… – Мы пойдем медленно, Фьють. – Хорошо… – со вздохом согласился чертенок. – Надо идти вон туда! Фьють показал на восток, где занималась утренняя заря. Они шли долго, не произнося ни слова. Подгоняемый надеждой, Ян Бибиян шагал, не зная усталости. 

Оглянувшись, он увидел, что Фьють отстал и едва плетется. – Устал, Фьють? – спросил Ян Бибиян, когда чертенок поравнялся с ним. Он посадил чертенка на спину и пошел дальше. Бедный чертенок так отощал, что мальчик шел, не чувствуя ноши. – Как поживает Калчо? – А что ему? Ведь он глиняный. Ни хлеба, ни воды ему не надо.

 Поспит, полежит и идет куда глаза глядят. Твоя голова на его плечах только о тебе и думает. Если глиняное тело Калчо слишком высыхает, он окунется в воду и опять как ни в чем не бывало. Но дождя Калчо боится… На рассвете подошли к реке. 

Ян Бибиян опустил Фьютя на траву. – Отдохнем. Не успели они сесть, как Фьють схватил Яна Бибияна за руку: – Смотри!.. За кустом, собираясь купаться, раздевался мальчик. Он обернулся на шорох, и по телу Яна Бибияна поползли мурашки. – Калчо, – прошептал он,