Ты грустишь обо мне! А сын твой тоскует, хочет вернуться к родимой!..» – гак начиналась песня Яна Бибияна. Вспомнился ему и вечный труженик отец, и добрые его советы… Одно за другим приходили к мальчику слова, нежные, полные глубокой печали. Голос его окреп. Далеко разносился он по заколдованному лесу. Чуть слышным звоном отозвались на песню железные буки. Неподвижные птицы, затрепетав крыльями, повернули свои головы туда, откуда летела песня. И полная тоски по свободе, песня Яна Бибияна зазвучала еще призывней. 

Красавица, которая сперва посматривала на юного певца с насмешкой, задумалась. Синие глаза ее наполнились непрошеными слезами, из груди вырвался вздох. Песня Яна Бибияна лилась и лилась. Вдохновением был полон его голос. – О красавица! Моя судьба в твоих руках! Помоги мне вернуться в нашу бедную хижину!

 Помоги, как весна помогает птице вернуться в родное гнездо. – Мальчик шагнул вперед и прижал руки к груди. Красавица глубоко вздохнула, улыбнулась, и вдруг все птицы вспорхнули со своих веток. Всюду зазвенели их веселые трели. По лесу пронесся легкий ветерок. На ветвях набухли и раскрылись почки, лес оделся в зелень, залепетали ручьи.

 Из глаз красавицы падали крупные слезы. Она подошла к Яну Бибияну и поцеловала его в лоб. – Знай: твоя песня согрела мне сердце. Ведь и я пленница Мирилайлая, ведь и я из земного мира. Я невольница, как и ты. Ты пробудил во мне жажду свободы. Я помогу тебе, но и ты должен помочь мне. – Она протянула руку вперед и позвала: – Ия! Ия! Послышался веселый крик и легкие взмахи крыльев черной вороны. – Ия, бедная сестрица моя! – промолвила красавица. – Коней власти колдуна! Скоро мы будем свободны. Отведи Яна Бибияна к Роднику живой воды. Ждите меня там. – Иди за мной, Ян Бибиян, – сказала ворона человечьим голосом и полетела низко над землей.

 Ян Бибиян пошел за ней. От железного леса не осталось и следа. На его месте шумела чудесная дубрава. Ярко зеленели высокие липы, буки, березы. Вместо черного железного песка пестрели усеянные цветами поляны. Ручейки, весело журча, бежали между деревьями. В глубине леса ворона обернулась к Яну Бибияну: – Ты наш спаситель, Ян Бибиян.

 Надейся, но будь осторожен. Мирилайлай тяжело болен. Он скоро умрет. Освобождение близко. Я и Бибиян сунул руку за пазуху и проверил, па месте ли хвост чертенка. Вскоре они увидели большую, покрытую мохом скалу. Из родника у ее подножия била чистая, прозрачная вода. В траве, среди ярких цветов, то и дело наклоняясь, ходил Лю-лю и что-то искал. Заметив Яна Бибияна, карлик бросился наутек.

 Достав из-за пазухи волшебный хвост, Ян Бибиян крикнул карлику – Стой! Что ты здесь ищешь? В это время ворона взлетела на скалу и крикнула: – Берегись, Ян Бибиян! 

За скалу метнулась странная фигура. Лю-лю, стоявший навытяжку перед Яном Бибияном, бормотал: – Я ничего не искал здесь… Я не понимаю, о чем ты спрашиваешь… – Говори правду, Лю-лю, или… – Мирилайлай очень, очень болен… Я ищу траву жизни, – признался карлик, со страхом смотря на хвост чертенка в руках Яна Бибияна. – Трава жизни растет только возле этого родника… Если я не принесу ее своему господину, он умрет… – А кто прячется там? – кивнул Ян Бибиян на скалу. – С тобой сюда пришел еще кто-то. Признайся, нет ли здесь и колдуна?

 Карлик упал на колени. – Не бей меня, о Ян Бибиян! – бормотал он. – Ты угадал. Самая злая из жен моего господина тоже здесь. Великий волшебник приказал ей умертвить красавицу, когда та придет сюда. Колдунья принесла с собой ядовитое зелье, чтобы отравить родник. Не пейте из него… – Ты свободен, Лю-лю! Карлик, пугливо озираясь, убежал.

За скалой, действительно, пряталась безобразная свирепая колдунья, жена великого волшебника. Зеленые глаза ее злобно сверкали.