Спать с девчонкой на одном диване Саша категорически отказался. — Я буду спать на полу, — заявил он. Вообще, он чувствовал, как в груди начинает ворочаться бешенство. Мало того, что мама называла Машу не иначе как — «дочка», так и папа поглядывал на «приблудку» (так Саша прозвал Машу про себя) с участием и даже уважением. 

Иногда Саше даже хотелось закричать, напомнить родителям, что эта маленькая девочка — самый, что ни на есть оборотень. И пусть она оборачивается лебедицей — это ничего не меняет. Маша была на полголовы ниже, но язвительности у нее было с избытком. Первым же вечером, когда Саша с кряхтением и негодованием устраивался на полу, на жестком и коротком матраце, она спросила невинным голоском: — Хочешь, расскажу сказку? — Нет, — отрезал Саша. 

Но она, словно не расслышав ответа, начала рассказывать: — Жил был на свете один дровосек. У него была жена и семь сыновей. Самый младший из них был такой маленький, что его так и прозвали: мальчик-с-пальчик. 

Саша стиснул зубы и попытался уснуть под убаюкивающий голос «сестренки», как она, быстро проскочив первое, счастливое возвращением мальчиков из леса, дошла до людоеда. Сашка почувствовал, как волосы у него на голове встают дыбом. Слишком яркими были воспоминания... — И вот, переполненный кровожадностью и голодом, людоед двинулся в спальню, чтобы зарезать мальчиков во сне... — Хватит! — заорал тогда Саша. — Хватит!

 На крик сбежались родители и вместо того, чтобы пристыдить Машу, устроили Саше грандиозный скандал: — Мало нам забот с тобой весь день, так и ночью нам покоя не даешь! — в сердцах сказала мама. Маша довольно посверкивала глазенками из-под одеяла. Потом была вторая ночь, и Маша рассказала сказку про Элли, как раз ту самое место, когда главная героиня встречается с людоедом. И на этот раз друзья не могли спасти Элли — людоед сбросил Железного Дровосека и Страшилу в ров, а из Тотошки сделал холодец. 

Потом пришла очередь Бармалея, который не желал «ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких детей». Следующими были Гензель и Гретель, причем колдунья, естественно, благополучно съела детишек. Саша только скрипел зубами. Зато беленькая кошечка из последней сказки навела его на отличную мысль. — Теперь моя очередь, — сказал он на пятую ночь, и со смаком, с придыханием и подробностями рассказал Машке сказку о гусях-лебедях. — И Аленушка, обнаружив гнездо гусей-лебедей, свернула им всем головы, ощипала и зажарила вместе с бабой-ягой. 

А все лебединые яйца, которые нашла — разбила и выпила... — Перестань, глупый мальчишка! — закричала из-под одеяла Маша. — Все не так было! — Так! — упрямо стоял на своем Сашка. Он почувствовал вдохновение. 

На крыльях устного творчества он с жаром рассказал сказку о Царевне-Лебеди. — Понял царевич Гвидон, что лебедь умерла и ничем ее не вернешь, отпустил коршуна, а лебедь ощипал и зажарил на костре, потому что на острове Буяне нечего было есть. Так они и питались лебедью, пока не пришел за ними корабль..., — проникновенно рассказывал Сашка. — У-у-у, — глухо завыла из-под одеяла Маша. Сашу было не остановить. — А теперь слушай сказку Ганса Христиана Андерсена — «Гадкий лебеденок», — страшным голосом продолжал Саша. — Это очень страшная сказка и там все в конце умирают, но самой мучительной была смерть лебеденка... — Хватит! — закричала на весь дом Маша. — Хватит! Снова прибежали родители, и Саша стоически перенес очередной разнос. 

Он даже не дрогнул, когда отец пообещал его выпороть. Чувство глубокого удовлетворения владело мальчиком. Впервые за неделю он заснул крепко и спокойно...