Рев реки заглушает его голос. Он пытается ухватиться за прибрежный камень, за корень дерева, но и камень и дерево тотчас уносятся вдаль. А река все шире, бурливей. Тело болит от ударов о камни, вода размывает глиняную голову, она вот-вот отделится от туловища. Как трудно удерживать над водой эту голову! Она не повинуется ему. А бурные волны стремительно несут его между сказочными берегами. Картины одна чудеснее другой возникают па них. 

По широкой аллее, по цветущему лугу с книжками в руках идут в школу его сверстники. Какие они сланные, эти ребята! Как красиво одеты, какой добротой светятся их глаза! А вот трудолюбивый пахарь налегает на соху, взрыхляя землю, и поет. На другом берегу – зеленая поляна с раскидистым деревом посредине. Вокруг него празднично одетые девушки с венками на головах ведут веселый хоровод. Дальше – озаренная солнцем маленькая деревушка. Мимо церкви, по широкой дороге, бредет бедная женщина…

 Это его мать! «Дорогой… сыночек…» – шепчет она. «Мама!» – в отчаянии вскрикивает Ян Бибиян и протягивает к ней руки. Но фигура матери исчезает. А там, с высокой горы, спускается человек, погоняя навьюченного дровами осла. Это он, его отец, сгорбленный, седой, слезы уже иссякли в запавших глазах его. «Отец, отец!» – зовет Ян Бибиян. Но видение исчезает. …Река, грохоча, все дальше стремит свой бег. Опять знакомые места. 

Показалась гора… У подножия раскинулся родной городок. Солнышко заливает светом бедные домишки. По кривым улочкам спешат на работу люди. Вот школа. Высоко над тополями, окружившими большое белое здание, носятся прилетевшие с юга скворцы. 

Детские голоса весело приветствуют пернатых гостей. Речные воды бегут все быстрей, относя его все ближе к берегу. Раз! 

И Ян Бибиян выброшен на пологий берег, а река с грозным ревом устремляется дальше. «Спасен!..» Обессилевший, мокрый, Ян Бибиян озирается вокруг. Все ему здесь знакомо, он в окрестностях родного городка! Мальчик поднимается на ноги, бредет. И вдруг замирает: перед ним гончарная дядюшки Горчилана, а перед ней Калчо – такой же, как тогда, в первую их встречу. Только вот голова… Да ведь это его, Яна Бибияна, прежняя голова! Охваченный гневом, сжав кулаки, мальчик бросается к невозмутимому Калчо: «Отдай мою голову!..»

 «Глиняная тебе больше подходит, – с улыбкой отвечает его бывшая голова. – А мне на плечах Калчо хорошо…» «Это моя голова! Отдай мою голову, Калчо! Возьми свою, глиняную! Она давит мне на плечи!» Ян Бибиян кричит так громко, что… просыпается.