У одного старика было три сына и три дочери. Когда дочери подросли, старик выдал их замуж. Старшую — за волка, среднюю — за тигра, младшую — за льва. Не понравилось это старшим сыновьям, а младший был рад счастью сестёр.

Перед смертью отец позвал сыновей и наказал им: — Вот умру, похороните меня и караульте могилу три ночи втроём. Умер отец. Похоронили его, а вечером младший из братьев, Мамед, стал собираться в караул. — Что же вы сидите? — спросил он старших братьев. А братья серчают. — Не хватало ещё могилы караулить.

У нас забот полон рот, а если тебе делать нечего, ступай. Пошёл Мамед в караул в одиночку. Долго ли, коротко ли, вдруг поднялся вихрь и явился перед могилой человек на красном коне. Посмотрел на Мамеда, выдернул из хвоста коня пару волосков и отдал ему. — Как трудно будет, спали их, и я приду к тебе. Сказал и скрылся. На вторую ночь прискакал человек на гнедом коне и тоже дал Мамеду два волоса из конского хвоста.

На третью — явился перед могилой человек на серой лошади. Расспросил о житье-бытье, выдернул из хвоста лошади два волоса и отдал их Мамеду. — Спали их в трудную минуту, и я подоспею. После трёх ночей караула Мамед сказал братьям: — Хватит мне сидеть без дела. Давайте мне ваших коров, я буду их пасти. Так и стал Мамед пастухом.

И вот однажды глашатаи царя оповестили всех людей царства: — Кто перемахнёт на коне чинару с тремя царскими дочерями, тот станет их мужем. Старшие братья вырядились в лучшие одежды, сели на лучших коней, и Мамеда с собой зовут: — Поехали, брат, к царю! Попытаем счастья. — Это дело мне не по силам! — ответил Мамед м ушёл в пустыню. Там он спалил волосок красного коня, и явился перед ним красный конь.

 На седле он принёс шёлковые одежды, красный халат, папаху и чёрные сапоги. Закопал в песок Мамед свою одежду, вырядился в новое, сел на красного коня и помчался на той. По дороге догнал братьев. Спросил их о здоровье, а они его не узнали. — О, молодец! — сказали они. — На таком коне, как не перескочить чинару? Уж тебя-то угостят на славу. Как насытишься, остатки угощения нам пошли. — Будь по-вашему, — ответил красный всадник и ускакал. Приехал Мамед к царскому дворцу, а там перед чинарой очередь джигитов.

Дали ему яблоко и поставили после всех. Никому не удалось перемахнуть чинару. Дошла очередь до Мамеда. Разогнал он коня, взлетел над деревом и бросил яблоко в старшую царевну. — Это для старшего брата, — сказал он. Посадили Мамеда подле царя, угощали по-царски, а когда он наелся, остатки еды велел отослать своим братьям. Потом сел Мамед на коня, прискакал в пустыню, переоделся и пришёл домой.

Скоро и братья прибыли. Вытряхнули они из карманов горсточку плова и говорят Мамеду: — Идём с нами завтра на той. Мы сегодня досыта наелись и тебе бы хватило. Собрались они наутро на праздник, а Мамед в пустыню. Махнули братья на него рукой и уехали. В пустыне Мамед сжёг волосок гнедого коня.

Принёс конь шёлковые одежды, чёрный халат, чёрную папаху и чёрные сапоги. Спрятал Мамед старую одежду, вырядился в новую, сел на коня и помчался на той. В пути братьев догнал. И они опять попросили его: — Молодец! Тебе ли на твоём коне не перескочить чинары? Коли останется после тебя плов, пошли его нам, как послал вчера красный джигит. — Будь по-вашему, — крикнул им Мамед и ускакал. А перед чинарой опять стоял целый ряд джигитов. Взял Мамед яблоко, дождался очереди, прыгнул через чинару и, пролетая, бросил яблоко в среднюю царевну. — Это для среднего брата!

Опять угостили Мамеда на славу, а остатки он отправил братьям. Когда Мамед в пастушьей своей одежде заявился домой, братья дали ему горсточку плова, но попрекнули: — Всегда ты был обузой для нас. Даже на тое приходится думать о тебе. На третий день перед чинарой явился молодец в серых одеждах на сером коне. Перескочил он чинару, бросил яблоком в младшую царевну и сказал: — Эта моя! Опять Мамед и сам угостился и братьев угостил, а из пустыни вернулся позже обычного. Принёс на спине вязанку дров. Запалил возле дома костёрик и попросил братьев: — Дайте мне ваши одежды, я хорошенько вытрясу их. Взял одежды, снял с себя свои и бросил всё в костёр. — Что ты наделал, глупец! — бросились на него братья. — Ты оставил нас голыми. — Не беда, — ответил им Мамед. — Послушайте лучше, что я вам расскажу.

 И рассказал, как нёс караул на отцовской могиле, как получил три подарка от трёх всадников и как добыл трёх царских дочерей для себя и для них, братьев. — Вы печалились о своих бедных одеждах, — сказал Мамед, — так получите царский наряд. Сжёг он все три волоска, и тут же явились перед братьями три коня. Надели братья новое, сели на коней, поскакали во дворец за жёнами. С той поры хорошо им жилось. Да вот однажды поехали они втроём на охоту. А пока охотились, прискакал к их дому див на коне с белой звёздочкой на лбу. Попросил напиться. Подала воду жена старшего брата, а див не стал пить.

Подала воду жена среднего брата — отвернулся. Принесла воду жена Мамеда… Схватил её див, положил поперёк седла и ускакал. Приехал Мамед с охоты, узнал о беде, взял кусок чурека и пустился в путь. Долго ли, коротко ли, добрался до арыка с проточной водой. Сел хлеба поесть, макает в воду и ест. Пришла на арык девушка, поглядела на Мамеда и убежала. Прибежала к жене волка и говорит: — Аи, кыз, если у тебя есть брат на белом свете, значит это он. — Есть у меня братья, — ответила жена, — только в наши края они не ходоки. — Аи, кыз, — возразила девушка, — уж больно похож на тебя тот человек, что сидит возле арыка и ест чёрствый чурек. Пошла-таки жена волка к арыку. Пошла на своё счастье: с любимым братом свиделась. Привела домой и спрятала.

Прибежал волк — зубы оскалил: — Человеком пахнет. — Это брат мой пришёл! — говорит жена. — Какой брат? — щёлкает зубами волк. — Младший. — Если младший, то я готов посадить его даже на свои глаза. Готовь жена той! Вышел Мамед из укрытия, поздоровался с волком и говорит: — Не до тоя мне, братец волк.

И рассказал о своей беде. — Видел я этого дива: Он с шестью ногами, — сказал волк. — Только что мимо проехал на лошади с белой звёздочкой на лбу. Поезжай и ты, не мешкая, к брату тигру. Он тебе укажет дорогу. Взял Мамед у волка кусок хлеба на дорогу и поскакал. Приехал к арыку, широкому как река. Сел на берегу, обмакнул в воду хлеб. И произошла тут с ним та же история: свиделся он со средней сестрой, которая была за тигром. Узнал тигр, что пришёл к нему в дом младший брат, обрадовался, велел баранов резать.

Мамед рассказал ему о своей беде. Задумался тигр. — Только что видел я дива с шестью ногами на лошади с белой звёздочкой на лбу. Должно быть, это тот самый. Поезжай, братец Мамед, не мешкая, к брату льву, он знает, где живёт шестиногий див. Приехал Мамед ко льву, тот выслушал его и показал дорогу. — А как же я сумею у дива жену отбить? — спрашивает Мамед. — Возьми у меня барана и лук со стрелами, — посоветовал лев. — Придёшь к дому дива и увидишь, что это крепость. Караул в крепости несёт кот с железными когтями. Пригвозди его стрелой к стене. Войдёшь в ворота, бросятся на тебя две собаки. Они ни разу ещё не кормлены со дня своего рождения. Брось им барана, они тебя пропустят. Дома див спит сорокадневным сном. Вот и забирай жену и беги. Всё случилось так, как предсказал брат лев.

Пробрался Мамед в комнату дива, смотрит: положил див голову на колени его жены и спит сорокадневным сном. Увидала жена люби-мого мужа, заплакала. Подозвала к себе, попросила подержать голову дива. Держит Мамед голову, а жена подкатила мельничный жёрнов и говорит: — Клади. Положил Мамед голову дива на камень, схватил жену, сел на коня и погнал. Да заметил беглецов конь дива. Ударил он копытом в левую стену. Упала стена на дива — спит див. Ударил конь в правую стену.

Упала стена на дива. Проснулся див. Смотрит, головой лежит на жёрнове, жены Мамедовой нет, дом разрушен. Сел див на своего коня с белой звёздочкой на лбу, бросился в погоню. Догнал беглецов, избил Мамеда до полусмерти, а жену отобрал.

Приплёлся Мамед ко льву, рассказал о том, что приключилось. Подумал лев и посоветовал: — Иди к моему арыку. Там пасётся лошадь, у которой скоро будет жеребёнок. Вот тебе золотое седло, золотая подпруга, золотые стремена, золотые подковы и золотой кнут. Как только лошадь ожеребится, подкуй жеребёнка, оседлай и смело отправляйся в дорогу.

Ну, а коли див тебя догонит на обратном пути, скажи ему такие слова: «Ох-ов, наряд-то у коня дива оказывается войлочный, а у моего золотой». Конь дива не простит своему хозяину этого упрёка. Всё сделал Мамед так, как сказано ему было. И вправду догнал-таки его див на обратном пути, да Мамед не растерялся и сказал ему: — Ох-ов, наряд-то у коня дива оказывается войлочный, а у моего золотой. И случилось тут чудо. Взвился конь с белой звёздочкой во лбу до самого неба. Взлетел и спрашивает у седока: — Скажи, див, земля видна? — Нет, не видна, — отвечает див. Тогда конь сбросил дива со спины, полетел див кубарем, а сам твердит: — Дай бог упасть на воду или солому! Зря язык чесал, ударился див о землю — осталось от него мокрое место.

Приехал Мамед ко льву — шесть дней длился той, приехал к тигру — шесть дней гуляли, и у волка — не меньше — не больше. А приехал Мамед домой и праздновал в честь удачи своей и своего счастья сорок дней и ночей.