Жил да был царь-обжора. Ещё не рождалось такого хвастуна, который был бы хвастливей царя-обжоры, ещё не рождалось такой болтуньи, которая переговорила бы его. Сколько бы царь-обжора ни ел, он никак не мог понять, наелся ли он.

Но всякого, кто приходил к нему с просьбой или жалобой, царь щедро кормил пустыми словами. В той стране, где он царствовал, жил один мельник. Мельник был большой молчун. Оттого-то и шли к нему люди пожаловаться на жадность и глупость царя. И однажды молчаливый мельник сказал: — Есть у меня друг.

Он — Лис, но мудрый. Пойду-ка я к нему. Уж он-то найдёт верный способ, как избавиться нам от царя-обжоры. Выслушал Лис мельника и предложил: — Я помогу тебе.

Но за это я каждый день буду забирать ту муку, которая остаётся на колёсах твоего жёрнова. — Не слишком ли мала плата? — удивился мельник. — Мне этого хватит, — ответил Лис, — ибо мне тогда не нужно будет, высунув язык, бегать в поисках пропитания.

Ударили по рукам, и Лис отправился к царю-обжоре. — Великий государь, — сказал он ему, — ты сидишь во дворце, не выходя, и не знаешь, что у твоего соседа Падишаха за обедом подают такие сладостные кушанья, от вида которых текут слюньки, и один запах которых насыщает.

 Не отправиться ли нам, великий мой государь, в путешествие? — Конечно! Конечно! — вскричал царь-обжора. — Я немедленно отправлюсь к Падишаху. И царь-обжора действительно отправился в путешествие.

Проворный Лис обогнал царский караван и явился к Падишаху. — Великий Падишах, — сказал он ему, — к тебе в гости направляется государь моей страны.

Если ты сумеешь сосчитать звёзды на небе, тогда сосчитаешь и воинов его войска. К тому же мой государь владелец несметных богатств.

И я прошу тебя, великий Падишах, ничего не пожалей для угощения моего государя, ибо он силён во всех сферах и слаб только в одном — наш царь-обжора никогда ещё не наедался. Падишах выслушал слова Лиса и послал навстречу царю-обжоре сто всадников, и каждый всадник вёз ему в подарок богатый халат.

Встреча во дворце Падишаха была пышной и торжественной. Из уважения к гостю Падишах посадил царя-обжору на своё место и принялся угощать. Как только царь-обжора сел, он тут же открыл рот, а как только он открыл рот, так тут же и похвастал: — Вчера утром я убил чёрного дива, — сказал он. — А убив его, я забрал все его сокровища.

 А после обеда я напал на стоглавого дракона, срубил ему все головы и забрал сокровища, которых оказалось в сто крат больше против сокровищ чёрного дива. А вечером я напал ещё на одного дива, и он бежал от меня без оглядки.

Удивительное дело! Царь-обжора не умолкал ни на миг, но в то же самое время он успевал съедать все кушанья, которые ставили перед ним. Лис сделал царю-обжоре знаки, но царь не заметил их. Тогда Лис улучил минутку и шепнул ему: — Государь, мы в гостях, а в гостях не едят так много… Но царь-обжора уже не мог остановиться и ел до тех пор, пока не наступило время сна. Падишах проводил гостя в лучшую комнату и уложил на лучшую постель. Ночью дворец Падишаха потряс ужасный грохот. Все проснулись и бросились к окнам.

Но за окнами мир был бел, как молоко: ни туч, ни облаков, ни ветра. Стали искать причину шума и скоро выяснили: грохот раздаётся из комнаты, где почивает гость. Так оно и было на самом деле: грохотало в животе царя-обжоры, ибо его живот от чрезмерной еды раздулся, как переполненный бурдюк. Наутро Падишах спросил гостя: — Ночью в комнате, где вы ночевали, мой государь, был большой шум. Что бы это значило?

И как только царь-обжора раскрыл рот, он тут же заговорил, а заговорив, похвастал, а похвастав, он уже не мог остановиться. — Ночью, когда я спал, — начал он свой рассказ, — ко мне в окно залетел див, тот самый див, который сбежал от меня в тот вечер того дня, когда я убил чёрного дива и забрал у него сокровища, а после обеда убил стоглавого дракона и срубил у него все сто голов… Впрочем, вы уже знаете, что рассказал Падишаху царь-обжора, а дальше вот что было.

Падишах пригласил царя-обжору осмотреть свои владения. Все пустились в путь и достигли некой старой крепости.

И тут Лис вдруг пустился бежать со страшным криком: — Караул! Это крепость дива! Див сидит в башне! Царь-обжора бросил Падишаха и помчался за Лисом.

Они бежали так долго, что остались совсем одни. Царь-обжора испугался пуще прежнего. — Друг Лис, спаси меня! — взмолился он. — Я боюсь, что див догонит нас и съест. — Хорошо, — сказал Лис и привёл царя-обжору к заброшенному колодцу. — Полезай.

 Здесь див не найдёт тебя. Царь-обжора прыгнул в колодец и до сих пор сидит в нём. Лис вернулся к мельнику и получил то, что просил — муку с жёрнова.

Молчаливый мельник рассказал людям о том, что они свободны от царя-обжоры, и люди выбрали его в цари. Тут и сказке конец.