На рассвете следующего дня Глинда отправилась к себе во дворец и по дороге залетела к Железному Дровосеку. У того как раз гостил Страшила. Узнав об исчезновении Озмы, друзья тут же отправились на юг, в Страну Кводлингов.

 Одновременно с Глиндой Изумрудный Город покинул и Косматый. Вместе с Джеком Тыквоголовьм и механическим человеком Тик-Током он поспешил на север, в Фиолетовую страну Гилликинов.
Вскоре после них Оджо со своим дядей Найди уже шагали на восток, в Страну Жевунов, по дороге из желтого кирпича. 

Дороти и Волшебник попрощались с друзьями и тоже стали собираться в путь.
Волшебник запряг Деревянного Коня в Красную Карету, где с удобством могли разместиться девочки вместе с Лоскутушкой, но та ни в какую не соглашалась сидеть в Карете. Она решила ехать верхом на Вузи.
Как, вы не знаете, кто такой Вузи?

 Это самое удивительное животное в мире: голова, тело, ноги и даже хвост у него прямоугольной формы, а шкура такая плотная, что не пробить и гвоздем. Он угловат и неуклюж, но бегает удивительно быстро.
Во дворе появился еще один зверь и попросил взять его с собой. Вы догадались кто? Конечно же. Трусливый Лев, самый знаменитый зверь во всей Стране Оз.
— Я так волнуюсь за нашу дорогую Озму, — прорычал Лев, — просто не могу усидеть во дворце.

 Неизвестность страшит меня. Лучше я пойду с вами, но умоляю: не подвергайте себя опасности, вы же знаете — я ужасно, ужасно трусливый.
Увидев, что с ними идут Лев и Вузи, Бетси тоже отказалась ехать в Карете, притащила седло, упряжь и запрягла своего любимца, ослика Хенка. Волшебник скрепя сердце согласился, и проблема транспорта решилась сама собой — теперь в Карете смогут ехать Дороти, Пуговка, Трот и сам Волшебник.
Тут во двор вошел старый моряк и опытный путешественник Капитан Билл. Он посоветовал друзьям прихватить с собой теплую одежду и побольше еды — ведь неизвестно, сколько они пробудут в пути. 

Сам капитан оставался в Изумрудном Городе — с деревянной ногой далеко не уйдешь, и должен ведь кто-то присматривать за дворцом, пока все ищут Озму.
Погрузив в Карету необходимые припасы, друзья тронулись в путь. До ворот города их провожали толпы встревоженных горожан.
Впереди шел Трусливый Лев, за ним — Лоскутушка верхом на Вузи, затем Бетси на своем ослике, а за ними, влекомая Деревянным Конем, катилась Красная Карета, в которой сидели Волшебник, Дороти, Пуговка и Трот. Деревянным Конем не нужно было править, у него и удил-то не было — достаточно просто сказать, куда ехать и с какой скоростью, а об остальном он сам позаботится.

 А в это время во дворце в комнате Дороти проснулся маленький лохматый песий и с удивлением обнаружил, что хозяйки нет на месте

 Во дворце было непривычно тихо, а ведь от девочек обычно столько суеты. Песика, как вы уже, наверное, догадались, звали Тотошка, и он очень любил свою маленькую хозяйку. Как и все животные в Стране Оз, он, конечно же, умел разговаривать, но редко пользовался своим умением и вообще редко интересовался людскими делами.
Он и не подозревал о пропаже Озмы, не знал, что все отправились искать принцессу. Оставаться одному в комнате ему не хотелось, и он выскочил в коридор. Не найдя никого в коридоре, песик скатился по мраморной лестнице во двор и там наткнулся на Джелию Джемм.
— А где Дороти?
— Уехала в Страну Мигунов.
— Когда?
— Только что.
Тотошка пулей промчался через сад и выскочил на улицу. За поворотом мелькнула Красная Карета. Это был умный песик, он решил до поры до времени не показываться на глаза хозяйке, а то она, чего доброго, прогонит его домой. Он бежал, не выпуская Карету из виду. 

Друзья между тем приблизились к воротам, и Страж Городских Ворот распахнул перед ними кованые золотые порталы. 

— Не проходил ли кто через ворота в позапрошлую ночь? — на всякий случай спросила Стража Дороти.
— Нет, принцесса, никто не входил и не выходил, — отвечал Страж.
— Я и не сомневался, — заметил Волшебник. — Вряд ли стены остановят злодея, укравшего все волшебство Страны Оз. Полагаю, он передвигался по воздуху, иначе никак не успеть за одну ночь побывать и в Изумрудном Городе, и во дворце Глинды. 

Скорее всего, злодей летает с помощью неизвестного нам волшебства.
Путники прошли, ворота закрылись, и Тотошка едва успел прошмыгнуть между створками. Карета легко катила по мощеной дороге среди зеленых полей и ферм. Спустя некоторое время зеленые поля закончились, потянулись желтые плантации кукурузы и подсолнечника, фермы стали встречаться все реже и реже — путешественники въехали в Страну Мигунов.
В полдень друзья переправились через реку
Мигунку, ближе к вечеру проехали мимо пустующей башни Страшилы (ее хозяин, как мы знаем, тоже отправился на поиски Озмы). В сумерках они миновали последние фермы и вступили на землю бескрайних Кружильных степей.
Заметив одиноко стоящую хижину пастуха, путешественники попросились на ночлег. И весьма кстати, потому что бедный Тотошка едва не выбился из сил, гонясь за ними. Увидев, что друзья остановились, он с облегчением перевел дух и тихо подкрался к хижине.
Пастух обрадовался путешественникам. 

Хижину он отдал в распоряжение девочек, а сам вместе с Волшебником и Пуговкой расположился под открытым небом. Трусливый Лев, ослик Хенк и Вузи устроились поодаль, а Лоскутушка и Деревянный Конь вообще не нуждались во сне. Они отправились покататься при лунном свете. Ночью Лев почувствовал, как кто-то ворочается у него под боком.
— Тотошка, откуда ты взялся? — пробурчал он сквозь сон.
— Из Изумрудного Города, — отвечал песик. — Как ты думаешь, Дороти не прогонит меня домой?
— Откуда я знаю?

 Спроси у Дороти. — Лев зевнул, перевернулся на другой бок и снова заснул. Вслед за ним уснул и Тотошка, решив, что нет смысла заранее огорчаться.
Утром, когда Волшебник разжег костер, песик подошел к огню погреться. Тут-то его и обнаружила хозяйка.
— Тотошка! Откуда ты взялся?
— Ты уж не помнишь, где меня бросила! — обиженно тявкнул песик.
— Ой, прости, я совсем забыла про тебя, у меня столько хлопот! — извинилась Дороти. — Но раз уж ты здесь, разрешаю остаться. Только смотри, будь осторожен! 

Ведь нам предстоит опасное путешествие!
— Спасибо! — завилял хвостом песик. — Может, теперь ты меня покормишь?
— Вот приготовим завтрак — получишь свою долю! — строго заметила девочка. В глубине души она радовалась, что песик опять с ней, но надо было помнить о дисциплине — ведь они ищут злодея.
За завтраком пастух предупредил путешественников:
— Дальше на вашем пути лежат Карусельные горы, эти места очень опасны, советую обойти их подальше.
— Давайте, давайте свернем! — заволновался Трусливый Лев. — Мне так не хочется встречаться с опасностями!
— Еще никому не удавалось пройти через Карусельные горы, — продолжал пастух. — Говорят, за горами, в Кружильных степях, растут одни колючки, и живут там поедатели колючек и какие-то Геркусы, очень странные существа.
— А как они выглядят? — заинтересовалась Дороти.

 — Никто не знает, ведь никто там не бывал, — отвечал пастух, — но я слышал, что поедатели колючек разъезжают в колесницах, запряженных драконами, а Геркусы так сильны, что покорили великанов, и теперь великаны прислуживают им.
— От кого же вы это слышали? — настаивала Бетси.
— Все так говорят, — улыбнулся пастух, — спросите любого в наших краях.
— Но откуда они знают, если там никто не бывал? — не унималась Бетси.
— Может, им рассказали птицы? — предположила Дороти.
— А за Кружильными степями лежат места неизведанные, — продолжал пастух, — там живут колдуны и злодеи.
— А что, если никаких злодеев там нет? — усомнился Волшебник. — Откуда вы знаете?
— Рассудите сами, — возразил пастух, — разве добрые, веселые люди могут жить в глуши, вдали от общества? Они бы давно уже подружились с нами и признали власть доброй принцессы Озмы, как это сделали все остальные жители Страны Оз.
—

 В таком случае мы просто обязаны исследовать эти дикие места, как бы опасны они ни были! — воскликнул Волшебник. — Ведь Озму похитил злодей, и искать ее среди добрых людей в густонаселенном краю совершенно бессмысленно. Возможно, за Карусельными горами Озмы и нет, но мы должны в этом убедиться! 

Друзья согласились с Волшебником, погрузили вещи в Карету, попрощались с гостеприимным пастухом и тронулись в путь.