В лапах Мишка держал игрушечное духовое ружье, заряженное пробкой, а чтобы пробка не потерялась, она была привязана к стволу длинной леской. Лягуш и Пирожница в удивлении уставились на плюшевого вояку. 

Первым опомнился Лягуш: — Да это же просто кукла, набитая опилками! — А вот и нет, — обиделся Медвежонок, — я сделан из лучшего плюша и набит конским волосом высшего качества! Кукла я или нет — мое личное дело, а вот вы — мои пленники! — Пленники? — рассмеялся Лягуш. — Думаешь, мы испугались твоего игрушечного ружья? — Руки вверх, или я стреляю! — крикнул Медвежонок. — И тогда сюда примчатся сотни медведей! 

— Но зачем тебе брать нас в плен, — взмолилась Пирожница, — мы ведь не сделали тебе ничего плохого! — Думаете мне приятно вас арестовывать? — признался Плюшевый Мишка. — Но я на посту, я охраняю Мишвиль, столицу медвежьего королевства.

 Что скажет наш Плюшевый Король, великий волшебник Мишка Первый, если узнает, что я пропустил чужестранцев в его владения? Зато теперь у нас будет развлечение, мы устроим над вами суд! — А если мы не послушаем тебя? — Лягуш вовсе не собирался поднимать лапы перед какимто игрушечным Мишкой. — Пожалуйста, пойдемте с ним, — попросила спутника Куки. — Он говорит, что их король — волшебник. Может, это он украл мой золотой таз? — Вы совершили очередное преступление! — хладнокровно объявил Мишка. — Вы обвинили нашего короля в краже! Вы ответите за это! — А что вы нам сделаете? — поинтересовалась Пирожница. — Пока не знаю. Но наш король — самый умный в мире, он что-нибудь придумает. 

Итак, вы идете добровольно или намерены сопротивляться? Серьезность его слов настолько не сочеталась с рыжим плюшем и глазами-бусинами, что Лягуш с Пирожницей не удержались от смеха. — Сдаемся! Веди нас, храбрый воин! — Вперед, марш! — скомандовал Мишка-часовой и зашагал по тропинке в чащу леса. Куки с Лягушем последовали за ним, осторожно ступая, чтобы ненароком не раздавить плюшевого вояку. Пройдя несколько шагов, они вышли на большую, поросшую мягким мхом поляну. Никаких признаков жилья не было и в помине. Поляну окружали высокие деревья, почти в каждом имелось дупло, а то и два. 

Мишка гордо выпрямился: — Вот наш прекрасный Мишвиль! — Но где здесь живут медведи? Я и домов-то не вижу! — удивилась Пирожница. — Сейчас увидите! — С этими словами Мишка нажал курок, раздался оглушительный выстрел, и тотчас же из каждого дупла высунулись разноцветные плюшевые головы. 

Откуда-то донесся хриплый голос: — Почему тревога? Часовой, доложите обстановку! — Я привел пленных, ваше величество! — отозвался Мишка. — Они вторглись на нашу территорию и подвергли оскорблению ваше честное имя! — Вот как? — сердито воскликнул все тот же голос, и из самого большого дупла высунулась плюшевая голова с короной. 

Тем временем на поляне один за другим стали собираться Плюшевые Мишки, самых разных размеров и расцветок. 

Все они были вооружены, некоторые держали в лапах духовые ружья, такие же, как у часового, другие тащили жестяные сабли, кортики, пистолеты с пистонами. Сотни Плюшевых Мишек окружили Куки с Лягушем, направив на них свое игрушечное оружие.

 Путники не на шутку испугались. Вдруг Мишки расступились и пропустили на поляну огромного Медведя из ярко-красного плюша. Корона на его голове была украшена бриллиантами и аметистами, а в лапах он держал серебряный королевский скипетр. — Слава его величеству! — крикнул часовой, и хор голосов повторил за ним: — Слава! Слава! 

Мишкь начали кланяться, и некоторые кланялись так усердно, что потеряли равновесие и свалились, но это их нисколько не смутило. Король важно уселся посреди поляны и уставился на чужестранцев своими розовыми глазами-бусинами.