— Лично я не стал бы утверждать так категорично, — вмешался Волшебник, разматывая одеяла. — Вряд ли за короткое время можно разобраться, из чего они сделаны, да это и не важно. Давайте лучше прикинем, где мы находимся. Его поддержала Лоскутушка: — Помните, пастух говорил о великанах — поедателях колючек.

 Но я что-то не вижу ни великанов, ни колючек… — Ты все путаешь! — перебила его Дороти. — Великаны вовсе не едят колючек, они прислуживают могущественным Геркусам. А поедатели колючек ездят на драконах, запряженных в колесницы. — Ерунда! — решительно возразил Вузи. — Запрячь дракона в колесницу? А как же хвост? Он ведь будет путаться под колесами! — Представляю, какие громадины эти Геркусы, если они покорили великанов! — воскликнула малышка Трот. — С гору, не меньше! — Не думаю, — с сомнением покачал головой Волшебник, — скорее всего, пастух ничего толком не знает, а просто повторяет разные небылицы.

 Не будем терять времени. Скоро все само выяснится. Местность, открывшаяся перед путешественниками, была приятной и мирной на вид. Между деревьями, в густой траве, ярко пестрели цветы, с лепестка на лепесток порхали разноцветные бабочки. 

Но друзья решили не радоваться прежде времени, а сначала взобраться на пологий, поросший кустарником холм, заслонявший горизонт. Красная Карета осталась по ту сторону гор, но им не пришлось идти пешком — Дороти удобно устроилась на спине у Льва, Трот и Лоскутушка взгромоздились на Вузи, Бетси села на своего ослика, а Волшебник и Пуговка поместились на Коне. 

Тут-то и пригодились одеяла Волшебника — они постелили их на жесткую деревянную спину Коня вместо седла. Взобравшись на холм, друзья обнаружили невдалеке город, окруженный высокой крепостной стеной. Стены города были украшены башнями, а на острых шпилях башен развевались флаги всех цветов радуги. 

Похоже, жители города опасались нападения врагов, иначе зачем возводить неприступные стены? Ни дороги, ни даже узенькой тропинки не было протоптано к городу. Видно, горожане не жаловали Карусельные горы и никогда не ходили в их сторону. Подойдя поближе, путешественники услышали тихую музыку, доносившуюся из-за стен. — Чудовищ не видать, — подумала вслух Дороти. — Город выглядит вполне мирно. — Внешность обманчива, — возразила Трот, — не стоит слишком доверять глазам. — Почему же? — удивилась Лоскутушка. — Возьмем, к примеру, меня. Разве с первого взгляда не видно, что я сшита из лоскутов? Даже слепой сове, хоть она и слепая, ясно: я — Лоскутная Кукла. — Разве совы слепы? — удивилась Трот. — Не всегда, только днем, когда светит солнце, — пояснил Пуговка, — а вот Заплатка своими пуговицами видит и днем, и ночью! — Ой, а где же город? Он исчез! — ахнула Трот, и все замерли на месте от изумления: перед ними расстилалась голая степь. — Вот так номер! — Волшебник даже споткнулся от неожиданности. — Только что он был здесь! — А музыку все еще слышно, — подметил Пуговка. Друзья прислушались. 

И в самом деле, издали доносилась негромкая музыка. — Так вот же он, слева! — крикнула Лоскутушка, и, обернувшись, путники снова увидели крепостные стены и флаги. — Может, мы заблудились? — предположила Дороти. — Чепуха! — возразил Лев. — Мы шли не сворачивая, прямо на город, почему же… — Неважно, — прервал «спор Волшебник. — Какая разница, в какой стороне! Идемте скорей, пока он снова не испарился. 

Когда до городских стен оставалось с километр, город вдруг снова исчез, словно растворился в воздухе. Обескураженные, друзья замерли на месте, но пуговицы Лоскутушки вновь обнаружили город, на этот раз позади, за спиной путешественников. — Нет, так я не играю! Это неправильный город! — топнула ногой Дороти. — На колесах он, что ли? — А может, его вообще нет? — предположил Волшебник. — Может, это мираж? — Что-что? — Мираж, иллюзия — мы его видим, а на самом деле его нет. — Так не бывает! — не согласился Пуговка. — Если б мы его только видели, но ведь мы слышали музыку! Разве бывают миражи с музыкой? Город должен быть где-то здесь. — Но где? — Где-то рядом, — настаивал мальчик. — Если он сзади, так давайте вернемся, — предложил Вузи. Друзья повернули назад, но вскоре город опять исчез. Так повторялось еще не раз. Город то исчезал, то появлялся, но каждый раз с другой стороны. 

Путешественникам уже порядком надоело кружить на одном месте, как вдруг Лев, который шел впереди всех, громко вскрикнул от боли и поджал лапу. — Что случилось? — встревожилась Дороти. Лев так резко отпрыгнул назад, что девочка, сидевшая у него на спине, едва не свалилась. Ослик тоже в страхе попятился. — Колючки! — первой догадалась Бетси. — Он укололся! 

Взглянув под ноги, путешественники обнаружили, что все пространство до самых стен загадочного города усеяно острыми шипами. — Таких острых колючек я еще не встречал, — пожаловался Лев, — я исколол все лапы! — Ну вот! Не одно, так другое! — проворчал Волшебник. — Наконец-то город перестал исчезать, но как теперь до него добраться? Кто проберется через эти колючки? — Я, — шагнул вперед Вузи. — У меня такая толстая кожа, что никакие колючки мне не страшны. Я могу перенести вас! — И я! — подхватил Деревянный Конь. — Я тоже не боюсь колючек! — А как же Лев и Хенк? — засомневалась Дороти. — Не оставим же мы их здесь, посреди поля? — Я и Льва могу перенести! — похвалился Вузи, хотя Лев был больше его раза в два. — А я не уколюсь? — Лев запрыгнул на спину Вузи и боязливо осмотрелся. — Держись! — крикнул Вузи и пустился с места вскачь. — Осторожней! Я же упаду! — кричал Лев, но Вузи, не слушая, сломя голову мчался по направлению к городу. Возле стены Лев спрыгнул, а Вузи тут же бросился назад. Так за несколько минут Вузи с Конем перенесли через поле колючек всех, кроме Хенка. 

Тот ни за что на свете не соглашался взгромоздиться на спину Вузи. Наконец его удалось уговорить, и все путешественники собрались у стен блуждающего города. Но где же ворота? Их нигде не было видно. — Наверное, они на другой стороне, — предположил Волшебник. — Попробуем идти вдоль стены. — В какую сторону? — спросила Дороти. — Не вижу разницы. Вправо или влево, не имеет значения, — отвечал Волшебник. 

Но сколько путешественники ни шли, ворота все не появлялись. Обойдя город кругом, друзья остановились у невысокого холма, от которого начали свой путь. — Может, горожане вообще не выходят из города? — предположил Пуговка. — А может, у них есть летательные машины? — высказала догадку Дороти. — Не думаю, — возразил Волшебник. — Если бы у здешних жителей были летательные аппараты, они бы летали по всей Стране Оз. 

Скорее, они пользуются лестницами. — Представляю, как они взбираются на эти высоченные стены! — воскликнула Бетси. — И где они набрали столько камней, чтобы их построить, здесь же одни колючки! — А ты уверена, что стены из камня? — загадочно улыбнулась Лоскутушка и прошлась колесом вдоль стены. — Конечно, из камня, разве не видно? — удивилась Бетси. — На вид красота, на ощупь — пустота, — выпалила Лоскутушка и неожиданно шагнула прямо в стену. 

Друзья так и ахнули, не веря своим глазам.