Он наклонился поближе и зачерпнул воды: она, словно чьи-то слезы, заструилась между его пальцами. Над головой его в ветвях дерева возилась стая птиц. Король всмотрелся в них, пытаясь узнать, нет ли в стае заколдованных короля с шофёром. Но все птицы были похожи как две капли воды. Может, это тоже заколдованные люди?

 Король давно понял, что оставаться на службе у Карколама опасно. В любую минуту колдун может разгневаться, и тогда не жди пощады. Он представил себя карасём, плавающим в этой луже, и его передёрнуло. 

Надо немедленно бежать, этой же ночью: ведь ночью Карколам спит, как все люди. За ночь можно далеко уйти и затеряться на бесконечных дорогах страны Городов. Карколам в этот вечер долго не ложился спать, что-то подсчитывал, вертя перед глазами глобус, даже похрюкивал от удовольствия. Чёрные тени метались по комнатам, и каждый раз перепуганный насмерть король вздрагивал. Наконец все затихло. Карколам накрылся подушкой, чтобы в голову не лезли чужие сны, и захрапел. На цыпочках Король направился к выходу, прижимая к груди свёрток с бутербродами, которыми собирался подкрепить себя в пути. Он шёл осторожно, то и дело замирая на месте.

 Карколам спал. Из дальней комнаты доносилось его спокойное, ровное дыхание. "Неужели пронесло?" - подумал король, берясь за ручку наружной двери.

Тотчас хрустальный звон раздался в домике. Король задрожал от страха. Сзади послышались шаги: это шёл Карколам со свечой в руке. - Как ты посмел меня обмануть?! - прошипел он. - Я? Нет! - прошептал король, закрываясь от жгучего света свечи. - Я только прогуляться. 

Карколам зло оскалился. И тотчас свёрток с бутербродами выскользнул из рук короля и, словно живой, покатился к ногам Карколама. 

Там он развернулся: на полу лежали аккуратно сделанные бутерброды. - Далеко ты собрался прогуляться! - крикнул Карколам, кивая на еду. - Пощадите, - упал король на колени и пополз к Карколаму. - Я вижу, ты любишь ползать. Стань змеей! - выкрикнул колдун. И сразу король вскрикнул, потому что боль пронзила его. Он почувствовал, что его кости сжимаются, трещат, ломаются, превращаясь в узкую ленточку-змею. Вот она уже поползла по полу. 

Карколам громко захохотал, довольный своим могуществом, потом дунул на змею, которая взлетела под потолок, превратившись в филина с огромными глазами. Филин возмущённо заухал. - Лети, лети, ухай там, - сказал колдун, и порыв ветра, распахнув дверь, вынес филина на улицу. Вслед ему грохотал смех Карколама.